宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 发行人声明

  公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次向特定对象发行 A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  本预案所述事项并不意味着审批机关对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  1、本次向特定对象发行 A股股票的相关事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  2、本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过 35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人以及其他符合法律和法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行 A股股票的注册批复后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。所有发行对象均以人民币现金方式认购这次发行的股票。

  3、本次向特定对象发行的 A股股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即发行数量合计不超过 36,210,403股（含本数），在募集资金总额范围内，股东大会授权董事会依据发行对象实际认购情况与保荐人（承销总干事）协商确定最终发行数量，即发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。

  若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票数量的上限将作相应调整。

  4、这次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。

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  价基准日前 20个交易日 总额/定价基准日前 20个 公司股票在定价基准日至 除权除息事项，本次向特 终发行价格将在公司取得 规定和监管部门的要求， 围内与本次发行的保荐机 本次向特定对象发行对 本次发行对象所取得上市 积金转增等形式所衍生取 中国证监会及上交所的有 本次向特定对象发行拟 行费用后的募集资金净额

  司股票交易均价=定价基 易日股票交易总量。 行日期间发生派息、送 对象发行 A股股票的 国证监会同意注册的批 据市场询价的情况，由 （承销总干事）协商确定 所认购的股份自发行结束 司定向发行的股份因上 的股份亦应遵守上述股 规定执行。 集资金总额不超过 46,350 用于以下项目：

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如这次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际的需求，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整。

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  7、本次向特定对象发行完成后，不会导致公司控制股权的人和实际控制人发生明显的变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  8、本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  9、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监督管理指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等相关法规的要求，公司董事会审议通过了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

  公司已在本预案“第五节 公司利润分配政策及相关情况”中对公司利润分配政策、最近三年利润分配及未分配利润使用安排、未来三年股东回报规划等进行了说明，请投资者予以关注。

  10、公司就这次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司特别提醒投资者注意：公司制定填补回报措施及本预案中关于这次发行后公司财务情况、盈利能力及现金流量的变动情况等均不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此来投资决策，投资者据此来投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次向特定对象发行相关风险”，注意投资风险。

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  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司本次以向特定对象发 行 A股股票的方式，向特定对象发行股票的行为

  《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对 象发行 A股股票预案》

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  使啤酒酵母在一定条件下，利用麦汁中的可发酵性物质转化 为酒精和二氧化碳，生产出啤酒以及代谢副产物如双乙酰、 高级醇、酯类等风味物质

  主要用于区别大规模生产的工业化啤酒，系从海外英美等国 Craft beer小规模多品种啤酒酿造的概念引进到国内的。行业 和民众已经习惯了精酿啤酒这个名称。中国酒业协会在 2019 年 10月颁布《工坊啤酒及其生产规范》团体标准，该标准 把俗称精酿啤酒命名为工坊啤酒。

  符合 GB/T 4927-2008 3.4规定，不经过巴氏杀菌或瞬时高温 灭菌，成品中允许含有一定量活酵母菌，达到一定生物稳定 性的鲜啤酒（fresh beer）

  发行人精酿板块基本的产品，兼具上述精酿啤酒特征并且同时 满足 GB/T 4927-2008 3.4的规定，不经过巴氏杀菌或瞬时高 温灭菌，成品中允许含有一定量活酵母菌，达到一定生物稳 定性的鲜啤酒（fresh beer）

  《特种设施安全监察条例》中定义，能承受压力的容器是指盛装气体 或者液体，承载很多压力的密闭设备，其范围规定为最高工 作压力大于或者等于 0.1MPa （表压），且压力与容积的乘 积大于或者等于 2.5MPa?L 的气体、液化气体和最高工作温 度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容 器；盛装公称工作所承受的压力大于或者等于 0.2MPa （表压且压力 与容积的乘积大于或者等 于 1.0MPa?L 的气体、液化气体 和标准沸点等于或者低于 60℃ 液体的气瓶；氧舱等

  无菌冷灌装是指在无菌条件下对产品做冷（常温）灌装， 区别于一般条件下进行的高温热灌装

  注：本预案中任何涉及总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；制浆和造纸专用设备制造；普通机械设施安装服务；机械设备销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；金属材料销售；有色金属合金销售；承接总公司工程建设业务；食品销售（仅销售预包装食品）；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食 品用塑料包装容器工具制品生产；建设工程项目施工；建筑施工劳务；食品生产；食 品互联网销售(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准)。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、鲜啤零售终端建设项目 （1）啤酒高端化趋势明确，啤酒行业结构升级正在加速进行 近 10年，在啤酒市场略显疲软的背景下，我国精酿啤酒市场规模增速均保 持在 20%以上；在精酿啤酒市场消费量迅速增加背景下，大批企业纷纷入局，行 业进入爆发增长阶段。根据中金公司及观研天下预测，2025年国内精酿啤酒市 场规模将达到 1,342亿元，行业增速保持高位。 国内精酿啤酒市场规模 数据来源：观研天下，《中国精酿啤酒行业现状深度调研与发展前途研究报告》， 2022年 借鉴美国两轮精酿啤酒的大流行，一轮伴随工业啤酒升级，一轮是高端化的延续，能够准确的看出，随着我们国家近年来啤酒高端化趋势的明确，精酿啤酒已成为高端化进程中的重要一环。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （2）我国精酿啤酒渗透率较低，市场提升空间较大 根据日本麒麟啤酒发布的《2021年全球啤酒消费报告》，中国自 2003年以 来连续 19年保持全球啤酒第一消费大国，但高端啤酒尤其是精酿啤酒的消费量 与美国等发达市场仍差距较大。横向对比来看，2016年美国与我国精酿市场渗 透率分别为 12.1%、0.8%，为中国市场 15倍，到 2021年，美国与我国精酿市场 渗透率分别为 13.1%、2.8%，仍为中国市场 4.68倍，中国精酿市场渗透率处于 较低水平，在成长为成熟精酿市场前仍有广阔开拓空间。纵向来看，我国精酿啤 酒渗透率尚未达到 3%，仍然属于蓝海市场，叠加市场对精酿啤酒的高熟悉度及 1 接纳度（认知度达 76%），我国精酿行业拥有巨大发展空间及潜力。 中美精酿啤酒市场渗透率对比 数据来源：观研天下，《中国精酿啤酒行业现状深度调研与发展前途研究报告》， 2022年 （3）现饮消费推动产品升级趋势加速

  啤酒的现饮消费场景最重要的包含餐饮、酒馆等，其中酒馆是现饮的主要消费场景之一。多样化的现饮消费场景愈发受到年轻一代欢迎，啤酒的现饮消费市场持续扩容。目前高端产品多销售于现饮渠道，具备较高的门槛和溢价水平，因此啤酒行业高端化的结构升级将大多分布在于现饮渠道。伴随经济复苏，餐饮、酒馆等现饮消费场景逐步回暖，预计我国啤酒市场中现饮消费占比有望企稳回升，进而

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  未来，随着经济消费水平的进一步提升，精酿鲜啤作为精酿啤酒的子行业将凭借其更好的产品的质量形成一定产业优势，冷链运输、短保质期等行业壁垒将促使精酿鲜啤生产商牢牢把握住精酿行业新蓝海机遇窗口期。

  受益于我们国家新能源汽车市场的加快速度进行发展，锂电池市场需求不断的提高。根据国家统计局数据，2016年中国锂离子电池产量为 78.40亿只，到 2021年该数据已迅速增加至 232.60亿只。根据前瞻产业研究院预计，2025年我国锂电池行业市场规模将超过 2,500亿元，2021-2025年的复合增长率约为 6.99%。

  此外，新能源光伏风电储能、5G基站储能、消费电子电池等对锂电池需求慢慢地显现，全球锂盐供需维持紧平衡状态，各国纷纷加大锂资源开采强度，进而推动了锂电池材料产业链向好发展，与锂电池材料生产环节配套的过程设备厂商有望充分受益终端市场的需求释放。

  需求端，近年来在居民生活水准不断提高的背景下，中高端啤酒消费市场持续向好发展，啤酒高端化趋势明确，各大啤酒厂高端化布局正有序推进，产品升级和结构升级同步进行。此外，随着近年精酿啤酒市场规模迅速增加、精酿啤酒渗透率不断的提高，精酿啤酒设备将在下游精酿啤酒生产商对设备需求持续不断的增加的趋势下，迎来较好的市场机遇。未来，随着精酿酒厂的大规模落地和传统酒厂高端化战略快速推进，啤酒酿造设备的需求也将出现结构性升级。

  供给端，经过多年的发展，国内企业在啤酒酿造领域的过程设备已逐步实现进口替代，随着行业内企业的持续研发技术投入，国内企业已经逐步掌握成熟的技术。

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  过程装备在食品、饮料、乳制品、调味品、医药、化工、生物等下游领域中存在多元化应用场景，如化工行业需要大量的反应釜、换热器、储存等过程备；餐饮行业需要大量静态储罐、罐式运输等过程装备。

  根据全球行业分析公司 Global Industry AnalystsInc.,(GIA)估算，仅过程装备中细分类别能承受压力的容器一项，2022年全球市场规模约为 1,743亿美元，预计到 2030年将达到 2,677亿美元，复合年增长率约为 5.5%。中国作为世界第二大经济体，2022年该细致划分领域市场预计为 493亿美元，到 2030年预计市场规模将达到 542亿美元。

  伴随工业化进程的逐渐深入，过程装备发挥自身适配多元化需求的特征，将迎来可观的市场前景。

  根据国家统计局发布数据，2023年上半年社会消费品零售总额增长 8.2%，消费复苏势头较好。公司把握重要机遇，计划在全国 10个城市新增 445家自营鲜啤小酒馆，相关零售终端均围绕公司城市酒厂进行建设。通过“鲜啤零售终端建设项目”的实施，有助于在目前消费复苏大背景下加强完善公司的市场销售体系架构，实现国内市场的大面积覆盖，逐步提升公司产品的市场占有率和品牌知名度，增强企业的营业销售能力，确保公司精酿鲜啤产品年销售额一直增长，提升公司经济效益，保证公司的可持续发展。

  公司计划通过拓展和加深国内市场营销网络建设，强化营销管理，规范市场运作，逐步加强国内市场布局，不断的提高公司的市场营业销售能力，以确保公司在未来市场之间的竞争中的优势地位。

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  公司历年来在手订单持续不断的增加，产能利用率保持了较高水准，公司生产设备和人员的生产能力已较难满足更多订单的生产规格要求，高负荷的生产状态慢慢的变成了限制公司逐步发展的主要的因素。并且，未来随着精酿酒厂的大规模落地和传统酒厂高端化战略快速推进，啤酒酿造设备的需求也将出现结构性升级。

  此外，公司在啤酒装备基础上不断拓展过程装备的下游应用领域，目前公司产品已在新能源、白酒、医药、化工等领域取得了应用，并形成了一定市场口碑。

  公司结合当前现存技术积累、产品结构、生产能力、新能源市场环境和客户关系等因素，进一步拓展公司产品在新能源及其他方向的应用。

  通过“过程装备产能扩充项目”的建设，公司将引进一系列自动化、智能化高端设备，以此打造灵活高效的智能化生产线，提升高端过程装备生产效率，并缩短产品交付周期，进而提升客户服务能力和响应速度。同时，公司将借助公司丰富的技术积累积极布局新能源设备市场，抓住新能源市场的发展机遇进入更多非啤酒业务领域，为公司发展储备新动力，提高市场竞争力。

  发行部分募集资金用于补充流动资金，有利于缓解公司的金钱上的压力，可以优化公司财务结构，为研发技术和业务发展提供资金支持，为后续业务的持续发展、保持行业领头羊奠定良好的基础。有利于降低公司财务风险，提升公司的偿还债务的能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

  本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人以及其他符合法律和法规规定的法宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

  截至本预案出具之日，公司这次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《向特定对象发行股票发行情况报告书》中披露。

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

  本次向特定对象发行的 A股股票全部采取向特定对象发行的方式，在这次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

  本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即发行数量合计不超过 36,210,403股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐人（承销总干事）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等详细情况协商确定。

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  若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行数量的上限将根据这次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整公式如下：

  其中：Q0为调整前的这次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的这次发行股票数量的上限。

  若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股票数量届时将相应调整。

  本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过 35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人以及其他符合法律和法规规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  在上述范围内，最终发行对象将在这次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（承销总干事）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若有关规定法律、法规和规范性文件对发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

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  本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的80%。

  定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：

  最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，按照有关规定法律、法规的规定和监管部门的要求，依据市场询价的情况，由公司董事会在股东大会授权范围内与这次发行的保荐人（承销总干事）协商确定。

  本次向特定对象发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关法律法规执行。

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  ）上市地点 向特定对象发行的 A股股 ）本次向特定对象发行 向特定对象发行前公司滚 次发行完成后各自持有的公 ）本次发行决议的有效 向特定对象发行决议自股东 集资金投向 向特定对象发行拟募集资金 费用后，募集资金拟分别用

  在锁定期满后， 票前公司滚存 的未分配利润由本 股份比例共同享 会审议通过之日 额（含发行费用 以下项目：

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如这次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际的需求，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整。

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  本次向特定对象发行的对象不包括公司控制股权的人、实际控制人及其控制的关联人。因此这次发行不构成公司与控制股权的人及实际控制人之间的关联交易。

  截至本预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是不是真的存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

  截至本预案公告日，赖云来、黄粤宁分别直接持有公司 10.49%、10.48%的股份，并共同通过乐惠控股间接控制发行人 18.09%的股份；同时，赖云来担任宁波乐利的执行事务合伙人，通过宁波乐利控制发行人 5.32%的股份表决权，黄粤宁担任宁波乐盈的执行事务合伙人，通过宁波乐盈控制发行人 5.41%的股份表决权。因此，赖云来、黄粤宁通过直接或间接方式合计控制乐惠国际49.79%的股份表决权，为公司的共同实际控制人。

  本次向特定对象发行股票数量的上限为 36,210,403股，假设按照发行数量的上限进行测算，这次发行后，公司总股本将由发行前的 120,701,344股增加至156,911,747股，即使公司实际控制人赖云来、黄粤宁或控制股权的人乐惠控股不参与认购，赖云来、黄粤宁通过直接或间接方式合计控制乐惠国际38.31%的股份表决权，仍为公司共同实际控制人。因此，这次发行不会导致公司的控制权发生变化。

  根据本次向特定对象发行最大发行股份数量测算，预计这次发行完成后社会公众股占公司股份总数的比例为 25%以上，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

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  本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。尚需经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  公司在获得中国证监会同意注册的批复后，将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票的全部呈报批准程序。

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  二节 董事会关于本 次向特定对象发行募 向特定对象发行拟募集资金 费用后的募集资金净额拟用

  为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如这次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际的需求，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整。

  本项目计划在 3年建设期内在全国 10个城市新增 445家自营精酿鲜啤小酒馆，新增门店营业面积合计 17,800平方米。通过本项目的建设，逐步提升自营门店的运营规模，完善鲜啤零售终端营销网络体系，提升公司商品市场形象和品牌知名度，有助于促进公司精酿鲜啤业务营业收入规模的进一步扩大。

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  近年来，国家积极推动消费市场复苏。在 2022年中央经济工作会议与 2023年《政府工作报告》里，恢复和扩大消费均位列优先位置。2023年 7月，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，该措施进一步明确了扩大消费的各项措施，提出将优化供给与扩大需求结合，拓展消费新空间，打造消费新场景，丰富消费体验，以高质量供给引领和创造市场新需求。

  中国啤酒市场正处于新一轮的消费结构升级——经济型啤酒销量下降，以精酿为代表的中高档啤酒销量占比快速提升。本次鲜啤零售终端建设项目将在全国布局精酿鲜啤酒馆，助力啤酒行业的消费升级，契合国家拓展消费新空间、高质量供给创造市场需求的战略要求。

  （2）本项目是现饮渠道快速复苏过程中抢占市场占有率，提升公司知名度与竞争力的重要手段

  超过 21年同期水平。随着餐饮行业的迅速增加，以酒吧、夜店等为代表的啤酒消费现饮渠道也随之强劲恢复。

  我国小酒馆行业竞争格局非常分散，CR5仅为 2.2%，而同期茶饮、咖啡行3

  业 CR5均超过 50%，集中度提升空间巨大。目前市场中多数企业为独立酒馆，其规模、资金实力较小，连锁酒馆渗透率较低，且国内精酿啤酒尚无领军品牌。

  本项目伴随现饮渠道快速复苏的机遇，是利用自身在啤酒行业的影响力及连锁优势，迅速抢占市场占有率的重要手段，有利于公司在打造第二成长曲线的同时逐步提升公司知名度与竞争力。

  数据来源于 iFind；《左侧机遇，结构化机遇：餐饮行业 2023年中期策略报告》，国元证券，2023年 7月。

  《餐饮行业系列深度：知秋晓春，从英国看中国酒馆行业发展演进——酒馆行业深度报告》,东亚前海证宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  近年来，公司持续推进精酿鲜啤业务，实施“百城百厂”战略，致力于建立全国性精酿鲜啤供应链网络。截至目前，公司宁波大目湾旗舰工厂、上海精酿体验工厂、长沙工厂及沈阳工厂已投产，武汉、昆明、长春等地工厂正在建设或筹建中，城市酒厂布局已初具规模。本次募投项目小酒馆将围绕上述城市酒厂建设，将酒馆现饮消费渠道作为在预包装产品外消化城市酒厂产能的重要方法，同时，以更近的距离保证消费者喝到新鲜的精酿啤酒。

  近年来，我国精酿啤酒行业进入加快速度进行发展期，精酿啤酒成为了资本追逐的新赛道，各方资本纷纷进场、大厂积极布局精酿生产线，新兴品牌在满足那群消费的人更深层次的需求方面在不断探索。我国精酿啤酒行业已步入品牌竞争时代，经过多年快速地发展，传统啤酒有突出贡献的公司凭借品牌优势，在市场中具有一定的优势。对于新兴品牌而言，小酒馆的渠道布局模式将是品牌建设和营销破局的关键所在。

  经过多年的发展，“乐惠 LHEHUI”慢慢的变成了行业内的全球著名品牌，拥有优秀的口碑和美誉度，在精酿啤酒行业，“鲜啤 30公里”精酿鲜啤品牌仍处于布局初始阶段，品牌影响力提升空间较大。

  本次募投项目的实施，将助力公司实现全国密集布局，是公司逐步提升品牌的知名度和美誉度，提升用户粘性的重要战略举措。通过精心构建营销网络，精准触达核心消费群体，更好地为广大购买的人提供产品和服务，并不断的提高品牌知名度、形象及美誉度，为精酿啤酒品牌加入更多的商业价值。

  随着新消费文化与新消费场景的出现，当下的中国啤酒市场已从满足那群消费的人的基本需求进入到基本诉求和品质诉求并重，同时叠加品味诉求的发展阶段，传统工业啤酒已经难以满足那群消费的人对啤酒味道和品质的需求。以主打“保质期越短宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  越新鲜”与优秀口感的精酿啤酒成为当下年轻人的消费新风向。在啤酒行业增长相对乏力的重构期，精酿啤酒已成为啤酒高端化下新的增长点。

  中国是全球啤酒第一消费大国，但高端啤酒尤其是精酿啤酒消费量与美国等发达市场仍差距较大。2016年，美国与我国精酿市场渗透率分别为 12.1%、0.8%，为中国市场 15倍；到 2021年，美国与我国精酿市场渗透率分别为 13.1%、2.8%，4

  仍为中国市场 4.68倍。中国精酿市场渗透率处于较低水平，在精酿啤酒高端化是啤酒发展行业共识的前提下，成长为成熟精酿市场前仍有广阔开拓空间，将为本项目提供充分的市场需求。

  2023年以来，餐饮消费迎来连续 6个月同比正增长，加之全国各地高温天气频发以及旅游旺季到来，现饮市场将加快复苏。酒吧、夜店以及高端餐饮等现饮渠道是高端啤酒的主要消费场景，其中酒馆是备受中国当代年轻人欢迎的夜娱消费业态。根据中金公司测算，我国 2019年每百万人口拥有酒馆数量约 30家，远低于英国的 585家以及日本的 739家。

  小酒馆作为备受欢迎的夜娱消费业态，尤其符合中国当代年轻人对于轻松愉快社交氛围的追求；同时优质龙头有望通过较优品质的产品及氛围环境、较强的运营管理能力、较强的品牌口碑和客户粘性以扩大市占率，未来酒馆数量和市场集中度均有望持续提升。随着消费场景及消费力逐步恢复，线下酒馆需求将稳步上升，本次募投项目新增小酒馆将匹配相应需求。

  公司作为全世界内的啤酒酿造设备龙头之一，深耕啤酒装备制造领域30余年，为世界、国内各大啤酒有突出贡献的公司提供了优质的啤酒设备、灌装设备，积累了大量整厂交钥匙经验与丰富的规模酒厂建设经验，并且在深耕啤酒酿造设备的同时，公司亦积累了较多的啤酒酿造技术经验。截至目前，公司宁波大目湾旗舰工厂、上海精酿体验工厂、长沙工厂及沈阳工厂已陆续建成并投产，武汉、昆明、

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  长春等酒厂正在建设或筹建中。依托自建城市酒厂，结合公司供应链鲜啤保鲜技术，能够为本项目小酒馆鲜啤产品提供品质保障。

  公司目前精酿鲜啤销售推广已经取得了一定成效，公司的精酿鲜啤产品凭借良好的品质与口感、多元化的消费场景已经成功进入山姆会员店、麦德龙、大润发、罗森便利店等商超卖场，与海底捞、丰茂烤串等知名餐饮店开展战略合作，并在京东、天猫及抖音等平台开设旗舰店销售预包装精酿鲜啤产品，已经积累了一定的下游客户群体能保持公司小酒馆建设的顺利推进。

  公司依据自己的发展的策略与目标市场定位，建立了覆盖全国多个省、市的营销网络布局规划与管理制度。在直销渠道建设方面，公司已在酒厂所在城市及区域，开拓鲜啤酒馆创新业态，截止目前全国范围内已经有多家营业终端公司，在渠道拓展方面积累了丰富经验，能够为本项目提供营销方案制定、客户关系维护、突发事件处理等方面的经验支持，为本项目达成预期目标打下坚实的渠道基础。

  公司已在全国多地以酒厂城市为核心建立本地化运营团队，全面负责本地化经营的策略。本次募投项目依托城市酒厂建设，通过有着非常丰富运营经验的本土化团队保障本次项目顺利实施。

  本项目的实施主体为公司全资孙公司：上海三十公里餐饮管理有限公司。实施地点主要围绕公司城市酒厂周边进行建设。

  本项目整体建设周期 36个月，主要工作内容有：场地的租赁与装修、设备购置和安装等。

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  项目建设的主要内 项目投资金额总额为 装修费、设备购置及 募集资金 17,501.25

  本项目实施后将通过直营店的建设和推广，加强公司营销网络建设，提升公司品牌知名度与市场渗透率，强化公司渠道掌控力，促进公司精酿鲜啤产品的销售，将对公司经济效益的提高产生积极影响，增强公司的核心竞争力，为公司未来可持续发展奠定坚实的基础。

  通过引进全自动生产设备、研发测试设备及配套智能仓储设施等，招聘高素质人才，拓展公司在糖化设备系统、新能源过程设备等生产能力，逐步优化产品结宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  本项目生产的新能源过程设备产品大多数都用在锂盐制备过程中反应与储存容器；本项目所生产的啤酒酿造设备大多数都用在精酿啤酒的原料处理、糖化与发酵工序；所生产的其他过程设备产品，可大范围的使用在食品、化工、医药等其他下游领域。

  （1）本项目是匹配国家智能制造发展，打造公司智能化生产线的关键途径 根据工信部、发改委等部委发布的《“十四五”智能制造发展规划》，在装备制造领域，满足提升产品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂。随着中国经济发展进入新常态，在资源和环境约束不断强化的背景下，创新驱动传统制造向人机一体化智能系统转变发展方式与经济转型，越发成为企业生存发展的关键。目前，受限于公司现在存在的生产线设计较早，存在自动化程度不足、部分工序质量控制难度较大等问题，加之下游客户对产品定制化需求程度较高，公司亟需通过提升生产智能化水平，提高生产效率，满足公司业务拓展的需求。

  通过本项目的建设，公司将引进一系列自动化、智能化高端设备，以此打造灵活高效的智能化生产线，提升高端过程装备生产效率，并缩短产品交付周期，进而提升客户服务能力和响应速度。

  近些年，公司业务发展迅速，装备板块持续承接大量订单，在手订单规模逐年增长，2020年度至 2022年度分别为 14.95亿元、21.25亿元和 26.20亿元。随着经济复苏带动的下游消费行业持续回暖，和公司生产设备、场地限制等原因，公司现在存在生产能力已趋近于饱和，公司现在存在产能已难以实现用户日渐增长的产品需求。同时，在国家不断解决新能源消纳难题背景下，能源结构也将持续做调整，新能源相关配套设备有望迎来新一轮增长。

  综上，本项目建设将增加公司生产厂房面积，扩大生产规模，通过引进先进设备大幅度提高公司生产水平，增强公司产品供应能力，有效解决制约公司发展的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备，以及乳品包装设备等。为保障长期稳定的发展，在持续巩固和提高现有产品领域核心竞争优势的基础上，公司持续关注下游市场发展的新趋势。目前，公司已对以白酒、新能源为代表的非啤酒业务领域进行了布局，公司将继续利用公司自身技术和工艺优势开发新产品，进一步丰富公司产品体系、优化产品结构，形成新的增长曲线。

  通过本项目的建设，公司将借助公司丰富的技术积累积极布局新能源领域市场产品应用，拓展更多非啤酒业务领域，为公司发展储备新动力，提高市场竞争力。

  啤酒酿造设备下游应用领域广阔，通常应用于酿造啤酒、生产乙醇等工业过程，并集中于消费行业。根据国家统计局公布的 2023年上半年消费数据，国内社会消费品零售总额同比增长 8.2%，最终消费支出对经济稳步的增长贡献率达 77.2%，彰显出国内消费市场加快复苏回暖态势。

  此外，近年来随着全球新能源领域持续不断的发展，新能源汽车、新能源光伏风电储能、5G基站储能等领域的快速地发展大幅促进了碳酸锂、氢氧化锂等锂盐需求，公司本次募投项目扩大原有过程产品在新能源领域锂盐制备的应用具有可行性。

  综上，本项目顺应消费经济复苏、新能源产业体系的调整趋势，下游市场发展前途良好，具备广阔的市场发展空间。

  （2）企业具有稳定的客户资源和销售经营渠道，充分保障项目产能消化 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案

  公司专注于啤酒、饮料等领域近 30年，慢慢的变成了行业内的全球知名品牌，拥有优秀的口碑、美誉度以及众多成功项目案例，积累了国内外大量优质客户资源，与多家有名的公司建立了长期稳定的合作伙伴关系，为商品市场的消化提供了保障。

  同时，公司已拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系，设立了尼日利亚西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司等，公司在海外市场的竞争力慢慢地增加。国内外销售经营渠道的不断拓展及完善，进一步为本项目产品产能消化提供有利条件。

  在新能源领域，公司近年已与全球锂盐头部企业、国内知名锂盐企业等新能源领域下游客户建立合作伙伴关系，部分合作项目已顺利落地，并且在持续深化在相关领域的合作规模。（未完）src=