中国丙烯供需现状及发展前景

  丙烯是重要的有机化工原料，大多数都用在生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸、异丙醇、正丁／辛醇以及丙酮等。目前，丙烯的来源主要有炼厂催化、石脑油裂解、煤或者甲醇（ＭＴＯ／ＭＴＰ）以及丙烷脱氢（ＰＨＤ）等。

  ２０１０年，随着神华包头煤制烯烃装置的投产，我国丙烯生产全部来自石油原料的格局开始改变。随后的几年，除了常规的石油原料路线之外，ＰＨＤ以及ＭＴＯ／ＭＴＰ路线制备丙烯的生产能力不断增长。２０１８年，我国丙烯的生产能力达到３５６０．０万ｔ／ａ。

  我国石油原料路线丙烯的生产厂家主要集中在中石化、中石油以及中海油等大型国有企业，主要的生产企业有中海壳牌（生产能力为１１４．０万ｔ／ａ）、独山子石化（生产能力为６１．０万ｔ／ａ）、大庆石化（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）、上海赛科（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）、镇海炼化（生产能力为５５．０万ｔ／ａ）、福建炼化（生产能力为５５．０万ｔ／ａ）、茂名石化（生产能力为５０．０万ｔ／ａ）、中沙（天津）石化（生产能力为５０．０万ｔ／ａ）、抚顺石化（生产能力为５０．０万ｔ／ａ）、吉林石化（生产能力为４３．０万ｔ／ａ）、齐鲁石化（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）、四川石化（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）、中韩（武汉）石化（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）以及扬子石化（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）等。

  采用ＰＨＤ制备丙烯的生产厂家主要有浙江卫星石化（生产能力为４５．０万ｔ／ａ）、宁波海越（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）、河北海伟（生产能力为５０．０万ｔ／ａ）、万华化学（生产能力为７５．０万ｔ／ａ）、天津渤海化工（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）、浙江绍兴三圆石化（生产能力为４５．０万ｔ／ａ）、宁波福基石化（生产能力为６６．０万ｔ／ａ）以及张家港扬子江石化（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）等。

  采用煤（甲醇）制丙烯的生产厂家主要有神华宁煤（生产能力为１００．０万ｔ／ａ）、中天合创（生产能力为７０．０万ｔ／ａ）、延长中煤榆林能源化工（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）、延长石油延安能化（生产能力为４５．０万ｔ／ａ）、江苏斯尔邦石化（生产能力为４１．０万ｔ／ａ）、宁波富德能源（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）、蒲城清洁能源化工（生产能力为３７．０万ｔ／ａ）、神华新疆（生产能力为３６．０万ｔ／ａ）以及宁夏宝丰能源（生产能力为３０．０万ｔ／ａ）等。

  我国丙烯产能分布广泛，地域差异也较为明显。从产能分布占比来看，山东、浙江及广东位居前３位。山东主要的丙烯生产企业为地炼，地炼丙烯产能在山东总产能中的占比约为５６％。另外，中石化（齐鲁石化、青岛石化、济南炼化等）、丙烷脱氢（万华化学）及甲醇制烯烃（联泓化工、阳煤恒通）等也有部分产能分布。山东丙烯生产企业，尤其是山东地炼的突出特点是企业数量多、单套装置产能小、传统工艺占比大、丙烯外销比例大。

  浙江省的丙烯生产企业主要为ＰＨＤ工厂，如浙江卫星、宁波海越、绍兴三圆及宁波福基。另外，中石化（镇海炼化）中海油（宁波大榭）及甲醇制烯烃（宁波富德、浙江兴兴）也有部分产能分布。浙江丙烯生产企业的突出特点为单套装置产能大、新兴工艺占比大、丙烯自用比例大。

  广东省主要的丙烯生产企业为中石化及中海油，广州石化、茂名石化、中海壳牌及中海油惠州石化为代表企业。广东丙烯生产企业的突出特点为企业数量少、单套装置产能大、全部为传统工艺、丙烯自用比例大。

  我国丙烯生产装置大都配套下游生产装置。其中中石化和中石油所属企业多配套聚丙烯，而采用ＰＨＤ工艺的装置配套下游比较丰富，如天津渤化配套丁辛醇和环氧丙烷，万华化学配套正丁醇、丙烯酸和环氧丙烷，浙江卫星配套丙烯酸和聚丙烯等。

  根据海关统计，２０１３我国丙烯的进口量为２６４．０６万ｔ，２０１８年的进口量为２８４．４０万ｔ，同比２０１７年（下同）减少约８．２２％。

  我国丙烯的进口主要来自韩国、中国台湾、日本、菲律宾和泰国，２０１８年来自这５个国家或地区的进口量合计达到２７６．１５万ｔ，约占总进口量的９７．１０％，同比减少约７．１９％，其中来自韩国的进口量为１４５．０８万ｔ，约占总进口量的５１．０１％，同比减少约４．０２％；来自中国台湾省的进口量为５２．４７万ｔ，约占总进口量的１８．４５％，同比减少约１６．３７％；来自日本的进口量为５６．８４万ｔ，约占总进口量的１９．９８％，同比减少约７．５６％；来自菲律宾的进口量为１１．９７万ｔ，约占总进口量的４．２１％，同比增长约１７．０１％；来自泰国的进口量为９．７９万ｔ，约占总进口量的３．４４％，同比减少约１７．８０％。

  我国丙烯的进口主要集中在福建省、江苏省、上海市和浙江省，２０１８年来自这４个省市的进口量合计达到２５４．１６万ｔ，约占总进口量的８９．３７％，同比减少约１．３２％，其中福建省的进口量为５０．０２万ｔ，约占总进口量的１７．５９％，同比增长约５９．７１％；江苏省的进口量为５１．２９万ｔ，约占总进口量的１８．０３％，同比减少约２２．０５％；上海市的进口量为４０．６５万ｔ，约占总进口量的１４．２９％，同比增长约６．３０％；浙江省的进口量为１１２．２０万ｔ，约占总进口量的３９．４５％，同比减少约８．１８％。

  在进口的同时，我国丙烯也有少量出口。２０１３年的出口量为５．０４ｔ，２０１８年出口量为３４４０．２２ｔ，同比增长约１０６．４５％。

  近年来，我国丙烯的消费量稳步增长。２０１３年表观消费量为１９６０万ｔ，２０１８年增加到３３１４万ｔ，同比增长约５．２０％，相应产品自给率２０１３年为８７％，２０１８年为９１％。

  在我国，丙烯大部分用来生产聚丙烯，还有部分用于生产环氧丙烷、丙烯腈等其他化工产品。目前的消费结构为：聚丙烯对丙烯的需求量约占总消费量的７０％，正丁／辛醇约占８％，环氧丙烷约占７％，丙烯腈约占６％，丙烯酸约占４％，丙酮以及环氧氯丙烷等别的产品约占５％。

  ２０１８年我国丙烯当量需求为３９１０万ｔ，缺口约为９６０万ｔ。在我们国家的经济迅速增加的背景下，丙烯需求将保持稳定增长。预计到２０２３年，我国丙烯当量需求将达到约５６００万ｔ，丙烯当量需求缺口在１２００万ｔ左右。

  （１）产能将持续不断的增加。今后几年，我国仍将新建或者扩建多套丙烯生产装置，主要有卫星石化（二期）（生产能力为４５．０万ｔ／ａ）、广东东莞巨正源石化一期（生产能力为６０．０万ｔ／ａ）、南京诚志永清（生产能力为３６．０万ｔ／ａ）、宁夏宝丰能源（生产能力为３０．０万ｔ／ａ）、中安联合煤化（生产能力为３５．０万ｔ／ａ）、青海大美煤业（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）、恒力石化（大连）化工（生产能力为５５．０万ｔ／ａ）、中科炼化（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）、浙江石化（生产能力为１４５．０万ｔ／ａ）、山西焦煤集团飞虹化工（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）以及神华包头（生产能力为４０．０万ｔ／ａ）。如果这些装置能够按照计划实施，预计到２０２３年，我国丙烯的产能将达到约５２００．０万ｔ。

  （２）ＰＨＤ制丙烯成为行业关注热点。ＰＨＤ在我们国家发展时间尚短，但发展势头迅猛。ＰＨＤ之所以能够在我国出现并且快速地发展，一方面是由于受制于炼油产能过剩风险及乙烯扩能放缓，催化裂化及蒸汽裂解工艺新增产能有限，副产的丙烯增量受阻，难以满足日渐增加的需求，供应缺口较大。另一方面，在高油价时代，ＰＨＤ在成本及利润方面较传统工艺有明显优势。但需要注意的是，由于我国ＰＨＤ制备丙烯的原料，很大部分依赖进口，因此，进口情况将在很大程度上影响我国ＰＨＤ制备丙烯的发展。

  （３）未来，随着恒力石化、浙江石化、辽宁宝来等多家大型新兴民营炼化项目的建成投产，届时我国丙烯行业民营资本份额将大幅度提高，供应将越来越多元化。

  （４）未来丙烯及下游新增产能正在往规模化方向发展，市场之间的竞争也将更加激烈。

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