强强联合事关丙烯腈！

  5月24日，江苏盛虹石化产业集团有限公司与中复神鹰碳纤维股份有限公司在青海西宁签署原材料合作战略协议，双方将在

  丙烯腈是生产碳纤维的主要的组成原材料，也是合成纤维、合成树脂、合成橡胶等高分子材料中重要的原材料，具有广阔的发展空间。盛虹石化是目前国内最大的丙烯腈生产商，其全资子公司斯尔邦石化二期丙烷产业链项目的丙烯腈Ⅳ项目已确定进入最后冲刺阶段，即将迎来全面建成。目前，斯尔邦石化丙烯腈产能78万吨/年，位列全国第一。待第四套26万吨/年丙烯腈装置全面建成投产后，其产能将跃升至104万吨/年，变成全球最大的丙烯腈生产基地，也将加强完善盛虹高端石化产业链，提升公司在新能源新材料领域的核心竞争优势。

  中复神鹰是集碳纤维及其复合材料研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，产能规模全国领先，拥有国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。

  丙烯腈是一种重要的化学品及化工原料, 在丙烯系列新产品中居第二位, 仅次于聚丙烯， 是合成纤维、合成橡胶和合成树脂的重要单体, 大范围的应用于ABS树脂、SAN树脂、腈纶、聚丙烯酰胺、丁腈橡胶、己二腈和碳纤维等生产领域中。

  2022年全球丙烯腈产能为853万吨/年，同比增长11.9%，产能主要分布在东南亚（66.37%）、北美（19.55%）和欧洲（9.91%）。2022年全球丙烯腈新增产能91万吨/年，全部集中在中国，我国成为全世界丙烯腈最大产能地区，产能占比达到了44.7%，详见表1。

  近年来，随着丙烯腈下游的加快速度进行发展，尤其是ABS树脂的良好表现，我国丙烯腈表观消费量持续不断的增加。丙烯腈产能扩张速度不断加快，不再局限于中石油及中石化的扩产，炼化一体化产业的兴起也带动民营丙烯腈工厂逐渐增多，市场趋向多元化。

  2018—2022年，我国丙烯腈产能复合增长率在17.6%，同期产量复合增长率为15.8%，消费量增长率为6.5%。截至2022年底，我国丙烯腈行业总产能380.9万吨/年，占全球总产能的44.7%。其中，行业占比前四位的企业（斯尔邦石化、上海赛科、浙江石化、吉林石化）产能合计227.2万吨/年，占全国总产能的59.6%。生产的基本工艺均为丙烯氨氧化法工艺。

  根据拟在建装置统计，除近期投产的33万吨/年丙烯腈装置外，2023—2027年我国拟在建以及处于前期阶段的丙烯腈装置产能仍有300万吨/年，考虑到一些装置规模较小的老旧装置可能关停的情况，综合预计 2027 年我国丙烯腈产能将达到 700 万吨 / 年左右。

  由上表可见，近五年我国丙烯腈产能平均增速将达到16.6%。刺激新产能投放的因素一种原因是来自于过去几年丙烯腈行业可观的效益，吸引投资热情；另一方面是丙烯腈成熟的生产的基本工艺以及完整的产业体系，使得其成为大炼化项目中作为丙烯下游配套装置的首选之一，拟在建产能中，新增产能主要分布在华东、东北及华南地区。不过，由于2022年新增产能集中投放后，丙烯腈行业已转为供应过剩状态，企业利润大幅萎缩，或将影响后期部分新产能投放进度。

  作为丙烯腈重要下游的ABS是其主要的需求增长点。得益于行业政策和新能源汽车等领域需求的推动，加上前几年企业高利润的刺激，ABS行业亦吸引了较多资本的进驻，2023-2025年之间为其新产能投放周期。据统计，截止2026年国内ABS树脂新增产能将突破500万吨，高扩能周期下，国内ABS行业也将面临供应过剩的局面。

  未来随着国内丙烯腈新增产能的陆续投产，总产能将面临过剩的局面，届时丙烯腈单体市场之间的竞争将更激烈, 产品价格受到市场挤压的可能性增加。建议丙烯腈生产企业须在管理和技术创新上下功夫，打造差异化和高端化发展路线，避免同质化产品竞争。最重要的包含以下方面：

  1.不断提高丙烯腈装置工艺技术与生产管理上的水准，降低丙烯腈生产消耗和装置能耗，进一步提升产品质量和安全环保水平，持续降低生产成本。在丙烯腈生产工艺技术优化的过程中应更重视合成反应条件的控制， 积极提升生产及反应中恶唑等副产物控制效果。

  2.持续推动技术创新，开展新型高效丙烯腈合成催化剂、高浓度含氰废水处理新技术研究，加快丙烷氨氧化法制丙烯腈、生物质甘油经由丙烯醛的两步法制丙烯腈等新生产路线.发展丙烯腈下游产业链。建议丙烯腈生产企业开拓下游产业链，发挥产业上下游一体化优势，就地消纳丙烯腈产能，减少丙烯腈危险化学品运输风险，支撑丙烯腈产业绿色可持续发展。下游产业建议重点关注ABS产业，目前国内ABS树脂市场将呈现低端及通用料供应过剩，高端及特殊专用料等供应不足的结构性短缺局面，通用料产品价格低，盈利能力差。提升产品品质，加快开发专用牌号、共混合金牌号是我国ABS发展的重点，也是行业新进入者的发展方向。

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