锋龙股份2022年年度董事会运营评述

  公司的主营事务之一为园林机械零部件的研制、出产和出售，归于园林机械职业，产品首要包含焚烧器、飞轮和汽缸等，是是园林机械发动机的要害组成。依据国家统计局2017年修订的《国民经济职业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新规范，园林机械职业归于专用设备制作业（C35）中的机械化农业及园艺机具制作业（C3572）；依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），园林机械职业归于专用设备制作业（C35）。

  园林机械职业展开至今已有超越百年的前史，多种不同类型的用于园林美化和保护的机械设备相继呈现。跟着人们日子水平的不断进步，小型园林美化和保护机械逐步成为欧美等兴旺国家和区域家庭常备机具。到了20世纪末，各国首要城市的绿洲建造和保护作业也根本完结机械化。进入21世纪今后，跟着世界经济继续添加和机械制作技能的不断进步，职业进入了快速展开时期。依据Freedonia《Global Power Lawn ＆ Garden Equipment》统计数据，全球园林机械产品商场需求长时刻处于高位，2020年全球商场总需求为250.80亿美元，估计至2030年，全球园林机械产品商场需求将到达309亿美元。

  从商场散布来看，现在美国和欧洲的兴旺国家和区域是园林机械产品的首要消费区域。而关于大部分展开我国家而言，园林机械职业正处于继续展开阶段。我国园林机械职业的展开起步较晚，但跟着经济的展开、居民日子水平的进步以及城市化进程的加速而不断向前追逐。从20世纪80年代开端，美国MTD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等世界闻名园林机械出产厂商开端进入我国商场，将各类园林机械产品引进我国，一起也促进了国内相关职业的展开。我国变革开放进入新的时期后，经济快速展开，城市化进程不断加速，城市公共美化面积逐年添加；一起，居民收入水平显着进步，对寓居环境的要求也不断上升，别墅区、日子小区、企业美化以及城市公共绿洲的美化建造不断完善，园林机械产品需求继续进步。在此布景下，我国的园林机械职业迎来了展开的要害，涌现出很多规划纷歧的园林机械出产企业。

  在园林机械零部件这一细分职业范畴，因为人力本钱、运营本钱不断上升，美国和欧洲等兴旺国家及区域的园林机械整机出产厂商纷繁将产能向具有本钱优势和工业链完好度优势的展开我国家及区域搬运，收购由当地企业出产的零部件产品进行拼装或许与当地的出产厂商进行包含OEM、ODM等在内的多种形式的协作。跟着技能进步和自动化水平的逐步进步，以公司为代表的国内园林机械零部件供货商正靠着本身生长，跨过功能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻止，逐步具有与国外竞赛对手一较高下的才干。而跟着国内园林机械零部件企业十几年如一日的继续改进与技能堆集，我国企业的竞赛力已逐步从开端的产品本钱优势进步至工业链配套完善优势、大批量质量安稳优势，已日益成为园林机械零部件产品在世界规划内的主力供给方。

  2022年度，受世界政治经济环境改动、因海运等要素导致客户提早备货等影响，美国和欧洲区域呈现了较为严峻的通胀和产品胀库现象，园林机械整机的商场终端需求存在了必定程度的减缓。但因为法规、文明及日子习惯等带来的实践需求，园林机械产品作为家庭日子的刚需产品，其商场需求也终将会跟着库存的耗费及经济的康复，逐步得到修正和展开。

  公司轿车零部件产品首要为多种品规的精细铝合金压铸件。从运用规划看，公司轿车零部件产品用作轿车制作，依据国家统计局2017年修订的《国民经济职业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新规范，轿车零部件职业归于轿车制作业（C36）中的轿车零部件及配件制作业（C3660）；依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），轿车零部件职业归于轿车制作业（C36）。

  轿车发动机、变速箱、传动转向体系、电子操控体系等轿车零部件中选用了很多精细铝合金压铸件。在“碳中和”布景下，跟着人们对轿车节能减排的益发重视，轿车工业呈现了以铝代钢、以铝代铁、轻量化出产制作的趋势。依据测算，轿车分量每下降100kg，燃油车每公里可以节省0.5L燃油，在汽油车减重10%与20%的情况下，能效别离进步3.3%与5.0%。新动力轿车减重关于能耗进步愈加显着，电动车减重10%与20%的情况下，能效别离进步6.3%与9.5%。精细铝合金压铸件及其组件是轿车轻量化的中心，关于传统动力轿车和新动力轿车的节能减排均具有重要意义。

  现在全球轿车零部件中精细铝合金压铸件商场全体呈现继续快速展开的态势。方正证券早在2014年出具题为《车用铝材的春天，风从北美来》研报就指出，轿车各个首要部件用铝浸透率进步现已成为轿车职业展开的趋势。详细反映在均匀单车用铝量上，1980年北美区域每辆车均匀用铝量为54千克，到2010年这一数值添加到154千克，估计到2025年这一数值将会挨近325千克。

  因而，轿车精细铝合金压铸件在目之所及的很长一段时刻内，将凭仗轻量化的优势，具有非常宽广的商场需求。跟着杜商精机的参与，公司的轿车零部件产品类别也从精细铝合金压铸件为主，叠加精细铁制轿车零件及组件，出产工艺类型愈加丰厚，加工技艺益发完善，成套组件及体系产品供给才干得到显着进步。

  从整车商场展开视点来看，据我国轿车工业协会统计剖析，2022年，我国轿车产销别离为2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比别离添加3.40%和2.10%。乘用车产销别离为2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比别离添加11.20%和9.50%；其间，我国品牌乘用车销量为1,176.60万辆，同比添加22.80%。新动力轿车产销别离为705.80万辆和688.70万辆，同比别离添加96.90%和93.40%。商用车产销别离为318.50万辆和330.00万辆，同比别离下降31.90%和31.20%；其间，卡车产销别离为227.80万辆和289.30万辆，同比别离下降33.40%和32.60%；客车产销别离为40.70万辆和40.80万辆，同比别离下降19.90%和19.20%。据欧洲轿车工业协会(ACEA)发布的数据，2022年全年，欧盟乘用车新车注册量为926万辆，同比下降4.6%，商用车新车注册量为160万辆，同比下降14.6%。而依据商场研讨公司MotorIntelligence发布的最新陈述显现，2022年度美国全体轿车商场呈现萎缩，总销量同比下降8%。公司轿车零部件产品的下流运用以商用车为主、乘用车为辅，2022年度受制于商场需求影响，存在产销同比下降景象。

  但依据我国轿车工业协会统计剖析，2023年2月，商用车产销均呈快速添加。2023年2月，商用车产销别离完结31.7万辆和32.4万辆，环比别离添加61%和79.4%，同比别离添加13.5%和29.1%。国内商用车商场在2023年头，呈现出复苏痕迹。

  公司子公司杜商精机致力于液压零部件的研制、出产和制作，产品首要包含液压阀及组件、气动阀及组件、泵/马达零组件及其他各类阀件，广泛运用于工程机械、工业机械、半导体和商用车功能模块范畴。依据国家统计局2017年修订的《国民经济职业分类与代码》（GB/T4754-2017）最新规范，该类产品归于通用设备制作业（C4）中泵、阀门、压缩机及相似机械制著作类下的液压和气压动力机械及元件制作（C3444）；依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），液压零部件职业属通用设备制作业（C34）。

  国外液压件职业展开前史较长，职业较为老练，工业集中度较高。经过长时刻的展开与完善，液压技能现已展开成为包含传动、操控和检测在内的一门完好的自动化技能，液压技能的运用程度已成为衡量一个国家工业展开水平的重要标志。兴旺国家90%的数控加工中心、95%以上的自动出产线%的工程机械都选用了液压技能，而且跟着液压技能不断向高压、大流量、集成化、电液一体化方向展开，其运用的规划还将不断得到扩展。

  我国液压件职业起步于20世纪50年代，开端首要运用于仿苏的磨床、拉床等机床职业，随后又逐步推行到工程机械、农业机械等行走机械范畴。跟着国民经济以及配备制作业的快速展开，现在我国液压件职业已成为一个具有专业化出产体系、产品类别比较彻底、根本能满意下流各职业配套需求的工业。我国液压职业虽然起步较晚，和国外先进技能水平比较仍存在较大距离，国内外企业在液压元件技能堆集与制作阅历方面存在必定距离，中高端液压产品长时刻依靠进口。这些中高端产品中，90%的液压零部件受制于国外，70-80%的赢利被国外液压产品制作商获取。

  但在我国经济的继续快速添加和配备制作业转型晋级的需求带动下，液压技能在工业各个范畴的运用不断得到拓宽。在越来越重视自主可控和国产代替的当下，液压零部件也是国家急需解决的“卡脖子”范畴的重要环节，其地点商场具有超越100亿元商场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征，关于国内优质液压元件企业意味着宽广的增量展开空间与杰出的生长时机。杜商精机等高端液压零部件制作企业，也将顺应着这股年代的潮流，应运展开、生长强壮。

  按下流分类，工程机械是液压商场最大下流，是液压元件需求添加的重要驱动力。国内液压职业的下流运用首要包含各类行走机械、工业机械与大型配备，其间，工程机械占比最高，到达41.9%。依据工程机械职业相关数据显现，我国的挖掘机销量继2017年完结99.5%的巨幅添加后，2018年添加依然微弱，同比增幅达45%，203,420台的年度总销量更是改写了前史最高记载，商场呈现出“旺季很旺、冷季不淡”的新特征。依据我国工程机械职业协会统计数据，2018年我国工程机械出售量到达了203,420台，成为全球规划内最大的工程机械商场。即使2022年度，工程机械全体遇到了必定的周期，各大主机厂存在营收下滑的情况，但国产代替进口，尤其是中高端液压件的展开，在长时刻来看，仍是具有确认的需求和时机。而当下自主可控需求较为清晰的半导体范畴，液压、气压等精细操控组件的需求也在不断添加。尤其是进口件获取存在晦气要素的近些年，国产半导体管阀的需求非常确认。杜商精机作为日本富士金为首的半导体阀职业龙头企业的供货商，也将捉住职业时机，不断拓宽产品的运用范畴。

  在园林机械零部件职业方面，公司是我国该职业首要的零部件出产出售企业之一，是STIHL、HUSQVARNA、MTD、HONDA、TTI、EMAK等世界闻名园林机械整机厂商的长时刻事务协作伙伴。公司的首要园林机械零部件产品焚烧器、飞轮以外销为主。未来，公司将在安定现有职业位置的一起，进一步在技能与产品范畴活跃拓宽，力求满意客户愈加多样化和自动化的零部件产品需求，稳固消费级商场的一起，加大专业级、商用级整机范畴的推动，并继续重视职业新式产品及展开方向，深耕主业，与客户一起探究职业未来的新添加点。

  在轿车零部件职业方面，公司及子公司是克诺尔集团、春风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力操控技能有限公司等客户的长时刻协作伙伴。未来，公司将进一步进步技能水平、扩展出产才干，进步商场份额，大力展开轿车零部件范畴事务，深化与现有国内外闻名轿车零部件客户的协作，优化产品结构、丰厚产种类类，拓宽产品线。一起，公司将大力拓宽新客户，向国内外闻名轿车零部件配套厂商拓宽，尤其是新动力轿车范畴，为客户供给质量愈加优异、附加值更高的产品，不断进步公司产品在国内外商场份额。

  而在液压零部件方面，杜商精机自其原股东树立之日起便在职业界数十年如一日精雕细镂，与世界一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等都树立了长时刻协作伙伴联系，并接连多年获评“优异供货商”、“优异协作伙伴”，具有着先进的加工装置设备、丰厚的出产办理阅历、完善的制作和质量操控体系，其产品已在工程、工业和半导体液压、气压体系中体现杰出，且日益作为“高质量、可信赖”的代名词，成为相关范畴“进口代替”的生力军。

  公司首要从事园林机械零部件、轿车零部件和液压零部件的研制、出产和出售，产品首要包含焚烧器、飞轮、汽缸等园林机械要害零部件，多种品规的精细铝压铸及铁件轿车零部件和工程、工业及半导体设备用高端液压操控零部件，广泛运用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品，轿车传动、制动、调温体系及新动力轿车范畴和工程机械、工业机械及半导体设备的精细操控单元。按职业分，首要散布于园林机械、轿车和液压零部件职业，按产品类型分，则首要分为电控类和机械类。依靠着年产千万套等级焚烧操控技能和铝压铸、机加工制作工艺方面十几年的开辟与堆集，公司常年严厉遵循IATF16949、ISO9001质量办理和ISO14001环境办理体系的规范运营。公司一直坚持进程操控，确保客户需求及时呼应，大批量出产高质安稳。

  全球经济一体化加速了园林机械工业产能的搬运，部分兴旺国家和区域的园林机械厂商现已开端将产能向展开我国家和区域搬运。现阶段，国内大部分园林机械出产厂商首要以OEM的办法为国外企业供给贴牌出产，少量具有自主品牌

  和自主知识产权的企业经过多年的技能堆集和立异，成功完结了由OEM向ODM的转型，一起开端致力于OBM运营。公司首要为整机出产厂商配套出产相关零部件，整机出产厂商一般会长时刻严厉查询和挑选其合格供货商。零部件企业有必要继续、安稳地契合整机出产厂商在产质量量、功能和产能等方面拟定的规范和要求才干正式成为其合格供货商。但两边协作联系一旦树立，一般能长时刻坚持安稳，相互依存。公司首要是先与客户签定结构协议，再依据客户后期连续下达的定时猜测订单及正式订单，来组织研制、规划、送样，再到小批量试出产、量产。

  轿车零部件出产企业的事务内容及运营形式更多遭到整车职业展开情况的影响。在轿车零部件压铸范畴，规划较大的企业首要有两类：一类是轿车整车出产企业的配套企业，从归于下流的集团公司，商场化程度相对不高；另一类是独立的轿车压铸件出产企业，专门从事轿车精细压铸件的出产，与下流客户树立了较为安稳的长时刻协作联系，特点是习惯多个客户对压铸件收购的不同需求、压铸件种类多、产值及种类都受客户订单影响。公司就是这类独立企业的代表，运营形式首要是订单式出产，依据订单来组织研制、规划、收购及出产，竞赛力相对较强。公司各子公司，首要面对的均为协作多年的一级供货商及整车企业客户，也都完结了ODM运营，在新品环节便与客户一起研制、同步开发。严厉依照IATF16949体系，施行PPAP开发流程，确保批量出产高质安稳。

  液压零部件的运营形式与园林机械零部件及轿车零部件的相似。公司专门担任液压零部件事务的杜商精机，设置有专门担任收购原资料、辅料等物资的收购部。收购部担任搜集并剖析原资料和辅料的商场价格，操控收购本钱，对供货商进行评价、挑选、查核，并树立和完善供货商办理准则。

  公司在液压零部件方面首要是以OEM的形式，在与客户签定结构协议的前提下，依据客户需求猜测和连续下达的订单，严厉依照职业体系和规范原则，组织研制、规划和出产、出售，为工程机械整机客户供给高质安稳的液压零部件产品。杜商精机具有IATF16949体系认证，一般会在客户验厂经往后，承受客户提出的产品开发要求，再对产品进行试制、小批量试出产。在批量认可合格后，客户会进一步扩展订单并要求公司开端批量供货。杜商精机首要采纳订单驱动的出产形式，依照客户订单施行以销定产，可以依据出产方案来拟定原资料收购方案，有用操控原资料的库存量和收购价格。依照和客户所签的合同和收购方案，杜商精机的出产方案部会依照客户库房剩余产品和在途产品数量，核算下一批产品的出货时刻，然后编列出产方案，确保客户库房有合理的库存。

  研制立异是坚持公司生机和保持竞赛优势的根底。公司向来在安身主业的根底上，高度重视研制立异，配备了业界海外顶级人才领衔、高档工程师带队、中级工程师为主的研制团队。研制团队在产品研制、规划阶段就开端对每一个细节进行优化，对产品的资料本钱、工艺、质量进行充沛考虑，做到产品研制与规划上的低本钱性和高牢靠性，具有与客户同步开发新产品的研制才干与快速反应才干，在满意客户需求的一起，尽力进步出产功率、下降出产本钱、确保产质量量。较强的研制才干和技能优势确保了公司可以继续向商场供给质量高、功能牢靠、本钱较低的产品，为公司赢得了杰出的商场口碑及优质的客户资源，一起也为公司的盈余才干供给了确保。

  公司作为高新技能企业，设有省级高新技能研讨开发中心，公司研讨院被认定为省级企业研讨院，公司子公司也在2022年度先后获评“国家级专精特新‘小伟人’企业”、“国家科技型中小企业”、“2022年浙江省‘专精特新’中小企业”、“浙江省2022年度立异型中小企业”、“绍兴市企业研讨开发中心”、“2022年度立异生长型企业”、“绍兴市上虞区级企业研讨开发中心”。

  到2022年12月31日，公司及子公司现行有用专利总计191项，其间美国发明专利5项，日本发明专利1项，国内发明专利31项和国内实用新式专利154项。一起，公司子公司还具有5项软件著作权和1项著作著作权。

  焚烧器、飞轮、汽缸是园林机械要害零部件，与园林机械整机设备运转的安稳性密切相关。为下降故障率，下流整机客户对零部件产品的牢靠性、安稳性、安全性有着严厉要求。一起，轿车精细压铸零部件的质量直接联系着轿车整车的行进安全，其质量也有必要高度牢靠。为确保公司产品和服务质量契合相关要求，公司学习世界先进的质量办理形式，选用世界通行的质量办理操控办法，对产质量量施行全程监控，在收购、出产、出售等各个环节树立了一系列质量办理准则并有用履行，充沛确保了公司产质量量。而在液压零部件方面，杜商精机则是历经数十载世界级职业龙头企业的查验，质量要求深化到了从研制到出产甚至发货的每一个环节，严厉遵守PPAP流程履行，高规范全检，确保“杜商出品，必属精品”。

  公司及子公司已经过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系以及IATF16949轿车职业质量体系认证，一起也经过了全球闻名园林机械整机出产企业、国内外闻名轿车零部件制作企业和世界一流工程机械整机厂商的产线及产品认证。在长时刻的协作进程中，公司确保了安稳的产质量量，为进一步开发客户奠定了坚实的根底。依托于产品的杰出质量及优质服务，公司在其广阔的客户集体中取得了较好的口碑，先后被 MTD、Dayco、STIHL、卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等世界闻名客户评为“年度供货商”、“优异质量奖”、“最佳压铸件供货商”、“优异供货商”、“优异协作伙伴”。

  公司凭仗本身杰出的研制技能优势和产质量量优势，不断开辟优质客户，赢得了STIHL、HUSQVARNA、HONDA、MTD、TTI、EMAK等全球闻名园林机械整机厂商以及克诺尔集团、春风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力操控技能有限公司等国内外闻名轿车零部件制作企业的喜爱，并与之树立了长时刻协作联系。而杜商精机则更是数十年如一日坚持质量办理与技能服务，赢得了卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐、林德和川崎等世界闻名客户和三一重工（600031）、力源液压、西安双特、威孚精细、晶盛机电（300316）等国内一流客户的信赖。

  2022年度，公司及子公司别离取得客户STIHL颁发“2021-2022年度杰出供货商奖”、卡特彼勒（我国）机械部件有限公司颁发“2022最佳质量奖”、西安双特智能传动有限公司给予“优异供货商”、林德液压（我国）有限公司颁发“2022年度最佳协作奖”等荣誉。

  公司的客户关于产质量量、交货速度等有较为严厉的要求，在终究确认供货商之前，都会对候选供货商进行至少三至五年的严厉查核。一旦经过其查核并成为合格供货商后，这一协作联系一般将长时刻坚持安稳，粘性较强。这些职业闻名、国内外抢先的客户虽然关于产品功能质量和交货速度等提出了较高的要求，但因为其本身产品在商场中归于中高端产品，相应的同类零部件收购的价格较高，回款周期较短且有确保，增益了公司的应收账款账龄结构，减少了营运资金方面的压力，有利于公司扩展出产运营。因而，优质的客户结构也是公司的中心竞赛力之一。

  企业品牌的创立是一个绵长的进程，需求经过长时刻的堆集。品牌是客户对企业产质量量与功能、闻名度和售后服务等多种要素的归纳评判，它能有用打破地域之间的壁垒，进行跨区域运营，杰出的品牌美誉度和闻名度是用户挑选产品的首要依据之一。近年来，公司曾先后取得“浙江省著名商标”、“浙江省闻名商号”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等荣誉。跟着下流客户对产品功能和服务的重视程度日益进步，“锋龙”品牌的闻名度和美誉度已成为公司商场竞赛的重要优势。

  陈述期内，公司完结运营收入58,732.98万元，较上年同期下降18.39%，完结归属上市公司股东的净赢利4,859.24万元，较上年同期下降38.66%（因公司揭露发行可转债、施行职工持股方案的费用化管帐处理，影响陈述期归属上市公司股东的净赢利算计1,289.31万元）。公司陈述期末总资产为115,031.30万元，较上年同期下降8.72%，归归于上市公司股东的净资产为70,727.27万元，较上年同期添加5.93%。陈述期内，公司董事会及办理层首要作业如下：

  2022年度，公司自始自终地重视技能晋级与产品研制，把研制与工艺改进作为展开要点，继续吸纳和培育研制团队，进步技能开发功率，一起公司不断进步设备配备水平及自动化程度，加速机器换人改造进程，稳步推动自动化工序防错提效，进步产质量量和工艺水平，继续增强产品和服务的归纳竞赛力。2022年度，公司及子公司全年研制费用累计投入3,886.64万元。截止2022年12月31日，公司已具有专利191项，其间发明专利37项，实用新式专利154项。一起，公司及子公司也荣获了多项技能研制相关的奖项，先后获评“国家级专精特新‘小伟人’企业”、“国家科技型中小企业”、“2022年浙江省‘专精特新’中小企业”、“浙江省2022年度立异型中小企业”、“绍兴市企业研讨开发中心”、“2022年度立异生长型企业”、“绍兴市上虞区级企业研讨开发中心”。

  公司初次揭露发行股票征集资金出资项目与可转化公司债券征集资金出资项目，虽遭到各项晦气要素影响，但在2022年度仍是取得了阶段性的效果，均已完结了项目相关主体修建的建造及检验，已进入场外收尾及装饰阶段，部分设备也已到位，待全体承受主管单位批阅检验之后，即可进入设备装置及调试阶段。项目彻底建成达产后，将为公司带来愈加精巧的研制、检测和制作条件，工序流程得到进一步改进，也将有利于为客户供给更高等级产品的开发及量产服务。一起，在两处新建项目中，也充沛呼应政府“节能减碳”的召唤，活跃敲定了光伏发电及储能体系。

  自树立以来，公司就在附近工艺不断进职事务拓宽，也从最早的园林机械零部件逐步向轿车零部件和液压零部件延伸，将产品逐步展开至电控件和机械件两大类，即以焚烧器、逆变器和智能园林机器人操控体系为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、轿车零部件为主的机械件。电控与机械范畴的堆集与协同，使得公司在陈述期内完结事务拓宽。公司就产品打开的事务拓宽与项目洽谈继续不断，并逐步测验原有职业之外的更多探究。2022年12月，公司与掌握前沿特点工艺技能及客户资源的团队合资设立了轿车零部件及其他机械产品相关的孙公司，为进步公司轿车零部件及其他机械产品的商场竞赛力，做了继续改进的尽力与测验。

  2022年度，公司完结了董事、监事及高档办理人员的换届作业，两位职业和财政相关的新独立董事参与阵列。一起，公司依据上位法及监管组织最新规章准则的出台，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事作业准则》、《董事会秘书作业细则》、《董事、监事、高档办理人员持有和生意公司股票办理准则》、《对外担保办理准则》、《对外出资办理准则》、《现金办理准则》、《征集资金办理准则》、《内部审计准则》、《内情信息知情人挂号办理准则》、《信息发表办理准则》、《相关买卖办理准则》、《子公司办理准则》、《严重事项内部陈述准则》、《出资者联系办理准则》等一系列准则予以完善和修订，确保公司可以时刻依照最新的规则与要求进行规范运作及内控办理。

  公司严厉依照有关法律法规的要求，在2022年度修订了《信息发表办理准则》，并继续指定公司董事会秘书担任信息发表、出资者联系办理、招待股东和组织调研人员的来访等作业。陈述期内，公司实在、精确、完好、及时地发表信息，确保公司一切股东和债权人公平地取得信息。

  2022年度，公司较原先愈加重视出资者交流，继续充沛利用买卖所公告、深交所“互动易”渠道、参与监管辖区和自主举行的网上成绩阐明会，并活跃对接券商研讨所、公募基金、私募基金等相关组织，全年完结并发布调研活动记载10次。经过真挚招待，充沛交流，实地查询，活跃与出资者展开交流交流，汲取广阔出资者对公司运营、未来展开的定见和主张，增进出资者对公司的了解和认同，并将出资者的合理定见和主张及时传递给公司的办理层。

  详见第三节“办理层评论与剖析”中的“一、陈述期内公司所在职业情况”相关内容。

  公司长时刻以来以“满意客户需求”为己任，深化遵循“诚信、务实、立异”的企业精神。公司将继续守好主业，以研制为中心，紧跟职业前沿方向，继续深化客户协作，做好同步开发与服务。一起，公司将以商场为导向，捉住国内世界“双循环”的新展开格式，牢牢掌握“进口代替”的绝佳时机，稳固和展开国外商场的一起，大力开辟国内商场。在园林机械零部件方面，力求家用级和消费级产品向商用级和专业级的快速晋级，深化拓宽全球龙头客户高端线产品需求，一起在做好传统汽油机产品的一起，尽力做好电动园林机械电控件的事务延伸；液压零部件方面，发挥好杜商精机技能阅历优势，将与全球龙头企业协作堆集的OEM阅历，转化为为国内龙头客户供给中心件的ODM才干，开发被国外卡脖子的精细零部件产品，担任液压要害件“进口代替”进程下的生力军，一起时刻重视职业延伸，尽力拓宽国内半导体管阀事务；轿车零部件方面，尽力推动新工艺研讨，活跃开辟优质客户，做到智能化、轻量化产品全面开花，完结商用车和新动力轿车零部件继续快速展开。

  2023年，全球经济形势仍将面对严峻考验，世界环境扑朔迷离，俄乌地缘抵触带来的余波重重，欧美兴旺经济体通胀仍处于高位，需求缩短、预期转弱，压力较大，对各行各业来说依然是应战很大的一年。公司将紧紧围绕展开战略，在合规运营的前提下，继续进步公司中心竞赛优势，并要点做好以下几个方面的作业：

  公司将自始自终地坚持以商场为中心，以满意客户需求为己任。在2023年度，公司将愈加侧重于外销危险的防控，协作客户为欧美需求康复及更高层次的产品需求时刻做好预备。一起，在稳住外销根本盘的搭档，更大力度地拓宽内销商场。在原有产品和职业根底上，加强附近工艺下的产品线拓宽。在原先OEM产品不断降本、保质、增效的情况下，做好ODM开发，补齐抢手产品系列的规范空白，更好地成套向客户供给所需产品。一起，调整人员结构，以愈加强壮的内销团队，来更好地服务商场、保护客户，争夺更多的内销时机。尤其是在国产代替进口这一需求日益显着的当下，与新老客户一起尽力加速项目开发进程。

  长时刻以来，公司的事务拓宽与工业延伸均以主业为中心，向附近范畴或职业进行延伸和拓宽，这一展开途径，在树立至今的20年里，一直是锋龙股份稳健展开的首要方针。近几年，跟着新动力轿车工业的快速展开，带动了锂电池、电驱、电控等相关零部件的快速展开。公司也将在继续重视新动力电动方向的商场及产品，在继续推动专业级数字化焚烧体系、电动智能园林机械及智能割草机器人电控体系、电液一体化液压阀组、新动力和轻量化轿车零部件等方向的一起，时刻重视电控相关下流运用，充沛利用好本身“电控+机械”的技能、工艺与产能堆集，尽力完结事务打破。

  2023年度，公司及子公司杜商精机募投项目所对应的新出产基地将完结各项建造和装饰作业。相关事务的研制、制作和质量确保才干将得到大幅进步。但设备装置调试、产线安置、搬迁到顺畅达产，依然需求公司各级主干及广阔职工一起尽力。公司作业领导小组将继续带领各分块担任人，紧抓执行各块筹备作业，争夺让各块新出产基地能提前到达可估计运用情况。

  陈述期内，公司产品外销收入占主营事务收入的份额较高，其间以美元进行结算的收入占比也较高，比较于国内部分以内销为主的企业，世界商场的需求改动对公司运营的影响较为直接和重要。自2017年8月美国买卖代表宣告对我国发动“301查询”起，中美买卖冲突已继续四年有余，美国数次对我国产品加征关税。美国买卖代表办公室发布的加税清单触及公司部分出口美国的产品。若美国对我国加征关税的产品规划继续扩展或许进步关税税率，两边买卖冲突进一步加重，将或许对公司产品的出口进一步发生晦气影响；假如世界商场经济下行或许其他出口客户地点国调整与我国的买卖方针，构成买卖冲突等，也将会直接影响公司的商场拓宽并对公司的运营活动发生晦气影响。关税上调会构成公司出售至美国的收入有所下降、关税费用上升等，对公司赢利发生必定影响。现在公司已与部分客户洽谈确认了关税分摊办法和份额，并经过部分降价等办法分摊部分关税，若未来中美买卖胶葛加重，客户要求公司分摊关税份额进步或暂未要求公司分摊关税的客户提出分摊要求，将对公司出口至美国国内的事务发生进一步的晦气影响。

  自2005年7月起，我国施行以商场供求为根底、参阅一篮子钱银进行调理、有办理的起浮汇率准则，人民币汇率不再盯住单一美元。2014年3月15日，我国人民银行宣告，自2014年3月17日起，银行间即期外汇商场人民币兑美元日买卖价起浮起伏由1%扩展至2%，人民币汇率动摇愈加商场化且更具弹性。2015年8月11日，我国人民银行宣告自2015年8月20日起，完善人民币兑美元汇率中心价构成办法，人民币汇率动摇起伏显着扩展。

  陈述期内，公司产品外销出口份额较高，简单受汇率机制变革和汇率动摇等微观环境影响。汇率动摇对公司的影响首要体现在三个方面：

  一是影响公司出口产品的价格竞赛力。当人民币价值下降时，有利于公司海外商场的拓宽，扩展出口；当人民币增值时，公司产品在世界商场的价格优势将被削弱，然后影响公司的竞赛力。

  二是影响公司全体盈余才干。一般情况下，在公司产品的美元价格没有发生大幅下降的情况下，美元对人民币汇率的上升将直接导致公司以美元计价的产品换算成人民币的单价上涨，而美元对人民币汇率的下降将导致公司以美元计价的产品换算成人民币的单价下降，然后影响公司的盈余才干。

  三是影响汇兑损益。公司自承受定单、出产、发货，至货款回笼，存在必定的事务周期，且首要选用美元结算，汇率动摇或许导致公司呈现汇兑损益，然后对公司的运运营绩构成必定影响。

  公司出产所需的原资料首要包含铝材、钢材、液压零配件、冲压件、漆包线、塑料件以及电路板等。近三年间，公司直接资料占当期主营事务本钱的份额较高。铝材、钢材、液压零配件、冲压件、漆包线、塑料件以及电路板等首要原资料的价格改动将直接影响公司的出产本钱，然后影响公司的赢利水平。假如原资料价格继续动摇，将给公司的运运营绩带来必定程度的影响。

  近年来，我国人口老龄化速度逐步加速、劳动力人口结构发生较大改动，由此引起的劳动力本钱继续上升然后导致产品竞赛力下降，是许多制作企业所面对的共性问题。公司地点地浙江区域的制作业较为兴旺，对劳动力的需求亦较大，跟着社会日子水平进步及物价上涨，未来公司职工工资水平或许继续上升，人工本钱开销将或许相应添加，然后对公司产品的竞赛力发生必定晦气影响。因而，公司面对劳动力本钱上升的危险。

  现在，公司对前五大客户的出售额算计占当期运营收入的份额较高，客户集中度较高。公司客户首要为全球闻名园林机械整机出产商、国内外闻名轿车零部件制作企业、全球闻名工程机械整机企业。因为公司与这些优质客户树立起协作联系需求阅历严厉的审阅程序和较长的认证进程，因而一旦两边树立了协作联系，两边的信赖度、依靠度将会不断进步，两边的协作联系一般可以得以保持。此外，跟着公司品牌影响力的不断进步，商场开辟力度的不断加大，尤其是未来将愈加重视国内商场，公司的客户规划会不断扩展，客户集中度将会逐步下降。

  若公司首要客户因全球经济动摇、国内经济增速放缓、商场竞赛加重等要素导致运营情况发生严重晦气改动，将给公司的出售和出产运营带来晦气影响。此外，若公司在产质量量、交货时刻、售后服务等方面呈现严重问题，不能继续满意首要客户的要求和规范，将或许导致公司首要客户丢失然后对公司运运营绩发生晦气影响。

  近三年，公司主营事务毛利率受美元兑人民币汇率及铝、铜等有色金属价格动摇等要素的影响存在着必定动摇。在前期汇率、原资料价格存在较动之时，客户与公司进行了充沛的交流，已尽其所能对公司的事务及两边的协作进行了支撑。假如未来呈现人民币兑美元汇率上升、客户收购价格下降，或许首要原资料价格上涨等景象，将导致产品毛利率下滑，然后导致公司主营事务毛利率下降。

  比较传统的汽油机园林机械，电动园林机械具有噪音小、分量轻、适用规划广、愈加节能环保等长处，因而逐步老练的电动园林机械或许成为一种新的展开趋势。但从动力、功能和价格来看，现在传统的汽油机园林机械仍具有较强的竞赛优势，且世界上干流园林机械整机厂商仍以出产汽油机园林机械为主，汽油机园林机械占有了首要商场份额。虽然电动园林机械规划代替传统汽油机园林机械需要必定时刻，且现在公司客户仍以传统汽油机园林机械的出产为主，若未来政府相关部门对绿色环保的电动园林机械给予大力度方针支撑，而公司在产品开发、技能研制等方面未能紧跟技能展开趋势，导致公司未能及时有用进步电动园林机械产品在园林机械事务中的比重，则将有或许对公司未来运运营绩发生晦气影响。

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